アピールポイント

効率の良い貯蓄の仕方をご存知ですか？
その方法について様々な視点からお手伝いいたします。
無理をせず、できることから始めてみましょう。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

資産運用・管理、住宅、教育、セカンドライフ、自動車等、幅広くご相談いただいております。
また、様々な分野の業界の方とのつながりがあるため、多岐にわたってお力になれると思います。
ご家族やご友人など、ご紹介していただけることも多くあります。
相談することで初めて気づくこともあるため、お気軽にご相談してください。

一番印象的だった相談内容

ご紹介先のお客さまで、当初は自動車保険の見積もりだけでの訪問でしたが、ご相談をしていく中で生活費や固定費の見直し、「現在加入している生命保険はどうなのか」等のお話になり、自動車保険と生命保険のご契約までいただくことができました。
その後、お客さまがケガで入院してしまった際に、早急な対応ができたということもあり「中山君から契約して良かった」と言われたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

人生の3大支出という言葉を聞いたことがありますか？
貯蓄していくには自分たちを取り巻く社会情勢などの背景も考えておかなければなりません。
それを知っていただくことで、より効率よく貯蓄することが可能となります。
また、お金を貯蓄するには様々な方法があります。
お客さまにあった方法を一緒に考えていきましょう。

最後に一言メッセージ

年齢や見た目によらず、培ってきた経験と知識を生かして、誠心誠意あなたのご相談にお応えしていきます。
私と一緒に将来設計をしましょう。