アピールポイント

「お金を貯める」と一言で言っても、人によって目的や考え方はそれぞれ違います。
その方に合った方法を、お客さまと一緒に考えさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

子育て真っ最中なので、子どもの教育に関してのお金のご相談が多いように感じます。
「学校にはいくらかかるの？」
「それ以外にかかる費用は？」
「いくらぐらい貯めておいたら良いの？」
「どんな貯め方があるの？」等です。

一番印象的だった相談内容

最初にお話しをさせていただいてから1年ほど経ち、見直しのご相談をさせていただいたお客さまが、脳出血で倒れられ保険金をお届けいたしました。
まだお子さまも小学生で、これからの生活を考えると決して十分とは言えない金額でしたが、「川元さんだから加入し続けられた。ありがとう」と言っていただきました。
そして、自分が助けられたようにたくさんの人に伝えてほしいと言われ、私がお客さまとお話しする際に例話として使わせていただいております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「運用」と聞くと少し不安になられるお客さまがまだまだ多いですが、ルールを守ることで安定した成果を得ることが期待できるものと私は思っております。
これからは「お金」にも働いてもらいましょう。

最後に一言メッセージ

お会いするお客さまに、何か一つでもお役に立つ情報をご提供したいと思っております。