森 陽介

Yousuke Mori

家計の管理からライフプランのイベント設定まで、うまく達成できるようお手伝いさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

皆さま老後に対して漠然としたお金の不安を抱えていますが、何となく見ないふりをしている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
まずは現状を把握し、全貌を明らかにしてみることから「あ、意外と怖くないかも」と思っていただけるようサポートしています。

Q. 印象的だった相談内容

幼稚園に通いはじめたお孫さんへのプレゼントにと、お祖母さまから医療保障をご依頼されました。
「まだオモチャ買ってあげる方が喜ぶだろうけど。価値がわかる大人になった時にはちゃんと伝えてね」と言われ、その深い愛情にじーんとしました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金はいくら増えたとしても、意識をしないとどんどん出て行ってしまうと思います。
「いくらになったら安心」というものは、きっとないように思えます。
増やすことばかりに焦点を当てがちですが、減らさない工夫も大切だと思います。
みなさんの思い描く豊かさに合った、価値のあるお金の使い方を一緒に考えていきましょう。

Q. 一言メッセージ

日常生活の情報も織り交ぜながら、豊かな暮らしのお手伝いができればと思っています。