アピールポイント

私の仕事は、お客さまのお金を必要な時に・必要なだけ準備するお手伝いです。
家族のため、病気の備え、老後資金の準備などなど、大切なのは「目的」です。
でも同じ備えなら、効率が良い方がいいですよね。
お客さまの考え、思いを「効率よく」形にいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

一番多くは、結婚を機に家族の保障、次いで教育資金と老後資金です。
「どのくらい必要なの？どうすれば一番いいの？」
他には、資産運用など積極的に増やしていきたい方が少しずつ増えています。
預貯金と保険、株式、投資信託、iDeCoなど、たくさんある選択肢のメリット・デメリットを丁寧にお伝えします。

一番印象的だった相談内容

「老後の退職金がない。でも今の生活も大事」
まだ20代のお若い方でしたが将来の不安を抱えていらっしゃいました。
ライフプラン表とキャッシュフロー表を作成し、お客さまと一緒に保険を設計し、最後にはお客さまが笑顔でお帰りになられました。
「安心」と「納得」、お客さまと二人三脚でつくったからこそたどり着ける境地だと思いました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金の預け先・運用先としては銀行、証券会社、保険会社などがあげられます。
お金を増やす手段も銀行、証券会社、保険会社それぞれあります。
でも保険会社にしかできないことがあります。
それはお金を預けた瞬間から何百倍、何千倍の保障を持つことができることです。
あなたの守りたいものは何ですか？
たくさんの選択肢、迷ったらここに戻ってください。

最後に一言メッセージ

「お客さまが家族だったら…」
一番大切な人のご相談だと思ってお客さまにお話ししています。
皆さまとのご縁をお待ちしております。