山本 和希

Kazuki Yamamoto

ご結婚、ご出産、マイホームの購入など、10年後20年後の環境は考えにくいものです。
お客さまと一緒に計画を立てると数年後には何百万円、何千万円と差が出ることがあります。
みなさまの大切な未来のために、真剣に向き合うことが私の使命です。

Q. どのような相談が多いですか？

「何歳の頃に、どのような問題が起こり得て、何をどうやって備えるか？」という具体的な相談から、「一生懸命働いているのにお金が増えないなぁ」という漠然としたご相談も多いです。
お客さまに、目標の設定方法などをご案内しております。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまお一人おひとりとの体験が、思い出深いです。
あるお客さまの場合、ぎこちない状況が続き「少し先のことを考える大切さ」だけをお伝えする日々が続きました。
ある機会を境にご相談いただけることになり、今ではお客さまのお子さまが生まれたことや旅行に行ってきたことなどをご連絡いただけるようになりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄・投資・投機。
なんとなく聞いたことがある言葉かと思います。
しっかり意味までご理解をいただいておりますでしょうか？
広いか狭いかわからない家を買わないのと同じように、便利かどうかわからない車を買わないのと同じように。
「人生に役に立つかどうか」は最終的にはお客さま自身が決めることです。
でも、知識や知恵がないと自分の人生に役に立つのかどうかもわかりません。
まず一緒に将来を見据えて、お金の相談役が身近にいるかどうかが幸せを生む分かれ道だと思います。

Q. 一言メッセージ

お客さまの立場に立ったご相談に、オーダーメイドなご提案をさせていただきます。