大坂 留美子

Rumiko Oosaka

私自身子育て中の親でもあり、お金に関しても様々な想いがあります。
そんな経験も生かし、それぞれのご家庭に合ったコンサルティングができるよう努めております。

Q. どのような相談が多いですか？

お客さまのご結婚、お子さまの誕生、ご自身の将来に関しての、様々な資金の準備に関してのご相談が多いです。
お客さまのご意向をおうかがいし、最良のプランニングを一緒に考えていきたいと思います。

Q. 印象的だった相談内容

あるご家庭で、保険の見直しのご相談を受けた際のお話です。
保険が大好きな奥さまに対し、それとは真逆で「また保険屋か！」と、怒鳴るくらい保険嫌いな旦那さま。
ただ、その理由は、旦那さまの万が一のお話が多く、それをよく思っていないということでした。
そこで、将来のご夫婦で使える保険のお話をさせていただくと、段々と興味を持ってくれ、色々とお話ししてくださるようになりました。
今まで、聞かず嫌いだった旦那さまに、保険の様々な可能性を知っていただけて、納得してもらえたことがとても嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金に関してとても詳しい方でも「本当にご自身に合っている方法がどれなのか」を見極めることは難しいこともあります。
一番売れているものが、一番良いとは限らないと私は思っております。
無理せずに効率よく、お金を育てていく方法を、一緒に考えていきたいと思います。

Q. 一言メッセージ

ご縁に感謝し、皆さまのお役に立てるよう、精一杯努力いたします。