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出身地 | 青森県生まれ |
趣味 | 落語・読書・ゴルフ |
自分の性格 | 人の話を聴くのが好きで「裏表のない性格ね」とよく言われます。 |
感動したこと | お客さまに「出会えて良かった」と言われたこと。 |
外資系保険会社に10年勤めておりました。
いろいろなお客さまとお話をしてまいりましたが、お金を貯められる人と貯められない人の差は、ゴールを明確にすることだと私は思います。
まずは「何のために貯めるのか」を、一緒に考えられたら嬉しいです。
また、お金の寿命を延ばす方法をお伝えします。
結婚、出産、マイホーム購入、学資など、様々なライフサイクルでの必要資金のご相談などが多いです。
ご紹介でうかがった際、居間に60代の男性がベッドに寝たきりの状態のお宅でした。
「どうされたんですか?」とうかがったら、50代で脳卒中からの介護状態とのことでした。
「保険はご加入してますか?」とうかがうと「入っている」と言ったので「請求はしましたか?」と聞くと「入院はしていないから保険会社に伝えてない」と言ったので、すぐに契約内容と約款を確認させていただきました。
高度障害保険金の請求ができると思い、他社保険会社でしたが奥さまと一緒にご請求のお手伝いをさせていただきました。
結果、無事請求することができました。
その時から、保険は担当者がいて初めて保険を100%使えると感じました。
生命保険は、入口よりも出口が大切です。
出口にどのように使えるかを考えながらプランニングすれば、とてもいい買い物になると思います。
「わかりやすく、丁寧に」をモットーにしています。