安孫子 めぐみ(あびこ・めぐみ)FP

出身地
茨城県生まれ
趣味
料理、食べ歩き、森林浴
自分の性格
温厚、マイペース
一番感動したこと
かけがえのない存在が誕生し、出会えた瞬間。
対応エリア

アピールポイント


保険もオーダーメイドのように、自分に合ったプランを選ぶ時代です。
お客さまの想いをライフプランニングさせていただき、世界にひとつだけの温かい提案をお作りいたします。
一生涯安心の保障、資産形成のお手伝いいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


若い方から「将来の年金が不安だ」と心配する声を多くいただきます。
現在の年金額をお伝えし、ゆとりのある老後生活を考えると少ないと感じる方がいらっしゃるかも知れません。
そこで、ゆとりある老後生活に必要な資金と、予想される受け取り年金額の差額からご自身で準備が必要な老後資金を算出します。
今を楽しんでいただきながら、老後の準備もできる最高のプランができると、お客さまは大変喜んでくださいます。

一番印象的だった相談内容


ご紹介いただいたお客さまのお話になります。
ご両親から引き継いだ保険と、社会人になってご自身でも保険にご加入でした。
保険には証券がなく「あるはず」程度のご認識でした。
再発行できることをお伝えし、その日は帰りましたが、後日、ご連絡をいただくと保険期間が満了していることがわかりました。
まだ小さいお子さまがいらっしゃるご家庭でしたので、急いで不足している保障を算出し、必要な保障をご準備いただきました、
今では「何もなくて良かった」と笑い話になっています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


「保険は加入してしまえば安心」と、日常では気にすることもなく、見直しなども後回しにされがちです。
ですが、知っているのと知らなかったのではまったく違う結果になると思います。
お金にも働いてもらい、うまく活用してより良い暮らしにしていきませんか?

最後に一言メッセージ


「一期一会」
この出会いを大切に、お客さまの身近な存在として誠心誠意努めて参ります。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。