太田 悠葵

地元信用組合に勤めておりました。
その経験を活かし、マイホーム購入、教育資金、老後資金のことなど、お金に関する不安や課題を解決し、人生をより豊かに送っていただくお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

ご相談内容は十人十色です。
「ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しい」という方や「相続や贈与などが気にはなるものの、誰に相談したら良いかわからない」という方など、一緒に考えながら相談に対応させていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

ご家族の介護費用に関するご相談でした。
「突然介護費用が高額になってしまった」という内容でしたので、介護制度の変更点、費用を抑えるポイント等を説明させていただいた結果、介護費用を半額に抑えることができました。
非常に喜んでいただけたことが印象的でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めることは、バケツに水を注ぐようなものとたとえられることがあります。
どんなに勢いよく水を注いでも、バケツに穴が空いていては意味がありません。
バケツの穴を塞ぎ効率よく水を貯めるように、資産を形成していけるコツをお伝えしていきます。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。