太田 悠葵(おおた・ゆうき)FP

出身地
長野県生まれ
趣味
ギター・音楽鑑賞
自分の性格
真面目一筋です。
一番感動したこと
娘の成長に日々感動しています。
対応エリア

アピールポイント


地元信用組合に勤めておりました。
その経験を活かし、マイホーム購入、教育資金、老後資金のことなど、お金に関する不安や課題を解決し、人生をより豊かに送っていただくお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


ご相談内容は十人十色です。
「ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しい」という方や「相続や贈与などが気にはなるものの、誰に相談したら良いかわからない」という方など、一緒に考えながら相談に対応させていただいております。

一番印象的だった相談内容


ご家族の介護費用に関するご相談でした。
「突然介護費用が高額になってしまった」という内容でしたので、介護制度の変更点、費用を抑えるポイント等を説明させていただいた結果、介護費用を半額に抑えることができました。
非常に喜んでいただけたことが印象的でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金を貯めることは、バケツに水を注ぐようなものとたとえられることがあります。
どんなに勢いよく水を注いでも、バケツに穴が空いていては意味がありません。
バケツの穴を塞ぎ効率よく水を貯めるように、資産を形成していけるコツをお伝えしていきます。

最後に一言メッセージ


何でもお気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。