清水 嗣人

どうして同じ年収なのに、貯蓄ができるご家庭とできないご家庭があるのか。
それは正しい貯蓄の仕方を知っているか、知らないか、という違いがあるからです！
正しい貯蓄の仕方をわかりやすくお伝えします。

Q. どのような相談が多いですか？

お若い方からは将来年金はどれくらいもらえるのか、貯金を増やすにはどうしたらいいのかというご相談。
ご年配の方からは、相続対策や、資産運用についてのご相談を受けることが多いです。
事前にご自身で調べてからご相談いただく方もいらっしゃいますが、お話することで意外な発見や、調べた知識を正しく理解できたというお声をいただけることが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

旦那さまがとても心配症で、月々10万円を超える額を保険商品につぎ込んでらっしゃいました。
ご加入の内容を拝見し、ご不安な理由や特に備えたいことをおうかがいし、適切なプランをお作りしたところ、以前よりご負担もご不安も減ったとお喜びいただけました。
今でも家族ぐるみでお付き合いしております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯金をしながら、支払う税金を軽減できる可能性があることをご存知ですか？
今の貯金方法で、将来いくら貯金できるのかを知るところからお手伝いいたします！

Q. 一言メッセージ

聞いてよかった！為になった！と思っていただける時間をお届けいたします。