アピールポイント

お金をどのように使うか、どのように貯めるか、お客さま一人ひとりで考え方が違います。
例え時間がかかっても、そのお客さまにとってベストな方法を一緒に探しご提案いたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

私の友だちも含め、現在ご加入中の保険から「こんな時には給付金が支払われるの？」「こんな保障は付いているの？」といったお問い合わせが一番多いです。
かなり以前にご加入されたため、内容を忘れておられたり、勧められるままにご加入し、内容をまったく理解されてない方もたくさんいらっしゃいます。
各保険会社は、時代やニーズに合わせた商品を日々発売し続けており、保険はどんどん進化しております。
いざ見直してみても、合理的でない保険に出費をされては本当にもったいないと思います。

一番印象的だった相談内容

3人目のお子さまが産まれたお客さまが、産休中ということもあり、毎月赤字で家計の見直しに来られました。
確認したところ、合理的でない保険プランにご加入だったことがわかり、資産形成できる保険に切り替えることになりました。
赤字どころか、しっかりとお子さまの将来のための教育資金が準備できるようになりました。
ご主人さまにも大変喜んでいただき、ご長男が私の息子と同い年ということもあり、家族ぐるみで今でも長いお付き合いをさせていただいております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

一女性、妻、母の視点で、もっと効率よく、無理なく貯蓄する方法や、お金の管理方法などをお伝えしていきたいと思っています。

最後に一言メッセージ

「何か少しでもお役に立ちたい！」と日々思っております。
なんでもお気軽にお問い合わせください。