上田 敦子

Atsuko Ueda

お金を貯めることで重要なことは、「いつまでに、どのくらい、どうやって」お金を準備するのかを考えることです。
そのようなお話を、わかりやすくご案内できるよう心がけています。

Q. どのような相談が多いですか？

お金のことは何かしら漠然とした不安をお持ちの方がとても多いように感じますが、始めは皆さま何が問題点なのかを把握できていないことがほとんどです。
いろいろとお話をしながら、本当のご不安や問題点がどこにあるのかを見つけて、それを解決していくお手伝いをいたします。

Q. 印象的だった相談内容

生命保険の営業に良くないイメージをお持ちだったお客さまに、保険の仕組みや保険を使った効率的な資産形成のお話をさせていただきました。
すると、「保険のイメージが変わった、もっと早く話を聞きたかった」と喜んでいただき、ご友人をご紹介いただいたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めよう！と思ったときに、毎月いくら…という「入口」ばかり考えていらっしゃいませんか？　
本当は「出口」も重要だと思います。
実は保険にも同様なことが言えます。
その理由をできるだけ分かりやすくご説明いたします。

Q. 一言メッセージ

身近にお金に詳しい人がいたら一生涯心強いだろうなと考え、「自分がその役目を果たしたい！」と思い転職をいたしました。
一緒に夢や目標に向かって、ライフプランを考えていきましょう！