堀 哲史

お金を貯める上でまず重要なことは、「いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか？」という目的をまずは明確にすることです。
そのゴールに向けて、より効率的にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」とおっしゃる方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

お身体に不安があるお客さまよりご相談を受け、ご加入可能な保険をご提案したところ、お客さまに大変喜ばれたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理に貯金を続けていたので、リバウンドのように派手にお金を使ってしまった経験はありませんか？
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。