山木 洙美(やまき・すみ)FP

出身地
韓国ソウル生まれ
趣味
韓国ドラマ、子どもの教育に関して
自分の性格
明るく前向き
一番感動したこと
息子が小学校3年の時、塾で受けた全国テスト(受験者6,000人)で1位になったことです。
対応エリア

アピールポイント


お金を貯める上でまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、という目的を明確にすることです。
そのゴールに向けて、上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


お子さまの進学資金や、年金に不安を感じている方が多いためか「老後の生活資金を貯めたい」という貯蓄のご相談が多いです。
最近の傾向としては、投資に関する相談も徐々に増えていると思います。
また、保険についても加入していても不安を感じる方が多いですし、相続関係のお話も少なくありません。

一番印象的だった相談内容


初めて保険金をお届けをした時、お客さまにとても感謝されとても喜ばれていたこと、お礼を言われたことが印象に残っています。
自分が保険業をやっていてよかった、と一番実感できる瞬間でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


低金利でお金が貯まりにくい時代になったと感じています。
「どこにどのぐらい貯蓄をすればいいのか?」貯蓄するためのツボとコツを皆さまにアドバイスしています。
お金の悩みは、お金のプロにお任せください。

最後に一言メッセージ


何でもお気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。