髙橋 祐

Yu Takahashi

現役中の備えと老後に向けた貯蓄は大事です。
ご家庭ごとにある幸せの「根拠」を一緒に探し、丁寧に、親身になって夢や希望を実現するお手伝いさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

学資の積み立てや老後資金など、個々の問題からスタートするケースが多いのですが、実は大きなライフプランの一部であることを丁寧にわかりやすくご説明します。
一本の「木」に捉われることなく「森」全体を一緒に見渡すことで、お客さまの頭の中が整頓されていき、自然とお客さまもご納得のライフプランが完成していることがあります。
そんな時は、いつの間にか最初の課題も解決されていることが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

「投資の相談がしたい」というお客さまにお会いした時のことです。
原資についてうかがうと、亡くなった叔母さまの死亡保険金とのことでした。
軽い気持ちでご相談にお申し込みいただいたようでしたが、周囲のご親族も含めよくよくご事情をうかがうと簡単な運用だけのお話ではありませんでした。
若くして他界された叔母さまにとってそれは、妹のようにかわいがったお客さまへの気持ちのこもった、罪滅ぼしのような保険金だったことが分かったのです。
差し出がましいことだと思いましたが、第三者であるFPがプロの目線で伝えることで、叔母さまの真意が伝わりお客さまは涙を流されました。
後日、「叔母のような使い方をしたい」ということで、全額をお子さまへの保険で残されました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

本当の貯蓄の仕方をご存知ですか？
すべての貯蓄には、使う「時期」や「目的」があります。
それぞれに合った最適な方法を選ぶことで、なんとなく貯めるより飛躍的にパフォーマンスが伸びるのです。
プロだから分かる、そのご家庭ごとのポイントを押さえた本当の貯蓄の仕組みを導入し、生活を彩り豊かなものにしていきましょう。

Q. 一言メッセージ

納得・安心して、お客さまに笑顔になっていただきます。