鈴木 一基

Kazuki Suzuki

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。
そのゴールに向けてより効率的に、お金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際どこから手をつけていいのかわからない方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

ご高齢のお客さまから保険の見直しのご相談をいただきました。
いろいろと話をうかがったのですが、その方ご自身は既往症のため、現在加入なさっている保険を続けていただくことになりました。
それから半年ほど経った頃に連絡をいただき、その方の娘さまご夫婦と、息子さまご夫婦をご紹介いただき、ご家族皆さまの保険をお預かりしたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理に貯金を続けていたので、リバウンドのように派手にお金を使ってしまった経験はありませんか？
無理なく上手に貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

「一期一会」という言葉を大切にしております。
お客さまとの出会いを大切にし、誠心誠意を持ってアドバイスをさせていただきます。