大塚 皆

Kai Otsuka

お金を貯めるためには、ゴールを設定することが重要だと思います。
いつ、いくら、なぜ。
これらを明確にし、効率的、かつ効果的にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

最近は若い方からも「年金」「老後」に関するご相談を受けることが増えてきたように感じます。
なので、セカンドライフへの不安を抱えている方が多いようにも思います。
今後も経済は変化します。
その変化に対応できる方法をご案内させていただいております。
お客さまのより良い、明るい将来のお手伝いができればと思います。

Q. 印象的だった相談内容

お子さまの学資プランのご相談でお会いしたお客さまだったのですが、最終的にご家族皆さまの保険をお預かりすることになりました。
全ての手続きが終わった際に「これで安心して保険に加入できた」とおっしゃっていただいたこと。
その言葉がとても嬉しく、ありがたかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お客さまを取り巻く環境は日々変化しています。
その変化に適応すること、対応することが重要です。
「会えて良かった」「聞いて良かった」と思っていただけるよう、お客さまに有意義な情報をお伝えできればと思います。

Q. 一言メッセージ

分かりにくいと思われている保険の仕組みを、分かりやすくお伝えさせていただきます。
宜しくお願いします。