村田 太郎

Taro Murata

貯蓄を「難しい」と始めから決めつけないことです。
効率よくお金を増やすためには、リスクを理解し、お客さまがそのリスクを踏まえて選択をしなければなりません。
証券会社時代に私が経験した知識などをお伝えさせていただくことで、お客さまの大事な選択の手助けとタイムリーな情報提供をさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金、老後の蓄え、相続対策とご相談内容は様々です。
お客さまのお話をうかがってみると、しっかりとした目的を持たず、最初からお金を貯めることを諦めている方が意外と多いと思うことがあります。
その場合は、ライフプランニングを通してお客さまと一緒に家計を分析し、無理なく節約できる部分を見つけ、貯蓄への小さな第一歩を踏み出していただけるようにお手伝いします。

Q. 印象的だった相談内容

かつて保険を老後の生活資金として、貯蓄を目的にご加入されたお客さまがおりました。
しかし、道半ばで突然お亡くなりになってしまいました。
悲しいことではありましたが、その保険の保障機能により残されたご家族を金銭面でサポートでき、しっかりお役に立つことができました。
役割が一つだけではない保険商品は、大事な使命感と責任をもって取り扱いさせていただくものであると、その時改めて自覚させていただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めることは、決して難しいことではありません。
家計をしっかり分析すること、そして今ご加入されている保険を分析することで手立てが見つかるかもしれません。
そこでお金をしっかり増やしていくためには、お客さまが許容できる範囲でリスクを選択することです。
証券会社や保険会社に在籍していた知識や経験を踏まえ、お客さまの大事な選択の手助けと確かな情報提供、そして長期的なサポートをさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談ください。