杉浦 円

Madoka Sugiura

お金を貯めるうえで目的、目標を明確にすることが大切です。
一つひとつその目的や目標に到達するためには、いつまでに？いつから？どうやって？など、目的や目標の比較優位性を手助け、効率的に到達できるようなご提案をさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

それぞれご自身のライフスタイルに合わせた資産形成、資産運用のご相談が多いです。
どのような方法でご自身のお金を貯蓄していくかなど、現在と老後を一緒に考えていく上で信頼関係を構築し共に成長していきます。

Q. 印象的だった相談内容

お子さまが難病に罹り、ご両親からこれからの生活やお金に関するご相談をいただいたきました。
FPとして最大限できることやアドバイスをさせていただき、大変喜ばれた時「この仕事をしていて良かった」と実感しました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

【サラリーマンが税金を減らす4つの方法】
・別居している家族でも扶養控除に入れる。
・年度初めの4～6月に残業しない。
・生命保険料控除をムダなく使う。
・サラリーマン大家（不動産投資）で損益通算する。

Q. 一言メッセージ

お気軽にご相談ください。