0120-800-857[平日]9:00~20:00[土日祝]9:00~18:00

上條 淳

[対応エリア]
長野県
[出身地]
長野県生まれ
[趣味]
スポーツ観戦・芝刈り・ドライブ
[自分の性格]
ニコニコしています。
[感動したこと]
子どもの成長に日々感動しています。

アピールポイント

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。 そのゴールに向けてより効率的に、お金を貯める手助けをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいというご相談です。 実際どこから手をつけていいのかわからないという方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。 そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

一番印象的だった相談内容

相談内容は十人十色です。 30代のご夫婦からは、「何が分からないのか分からない」というご相談をいただきました。 ライフプランを一緒に考えながら問題点を探し、対策をとりました。 その結果、「分からなかったことが分かってスッキリした」と喜んでいただけました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理に貯金を続けていたので、リバウンドのように派手にお金を使ってしまったという経験はありませんか? 無理なく、上手に貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法などのお話ができればと思っています。

最後に一言メッセージ

相談内容は十人十色。どんな些細なことでもご相談ください。
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