上野 拓也

お金はすぐに貯まるものではないので、将来を見据え計画的な準備が必要です。
FPとしての知識を活かし、効率よく準備するお手伝いができればと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、どのくらいの金額をいつまでに準備すればよいかよくわからないというご相談です。
まずは、漠然としたところから、将来どうなりたいか、どうあってほしいか、など具体的な将来像をイメージしていただき、そのためには何がどれだけ必要か、どう準備していけば良いかということを一緒になって考えさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

印象的だったのは、保険に詳しくないため営業担当者にお任せで保険に加入したというお客さまのお話です。
幸いにもこれまでは大きな病気もせず、保険はほとんど活用することがなかったそうです。
ふと、生命保険に加入してから今までに支払った保険料を考えてみると、
「本当に必要だったのか？」
「もったいなかったのではないか？」
「本当は必要ではないのではないか？」
と思ったそうです。
口には出さずとも、こう思う方は多いのではないでしょうか。
普段生活していく上での様々なリスクから保障の必要性を改めて認識していただき、その方に合った保険をご提案するため、一層努力していかなければいけないと改めて思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めたいと思っても、なかなか貯まらないと感じる方もいらっしゃるかと思います。
収入を増やすことは簡単ではないので、いかに現在の状態からお金を捻出し、増やしていけるかが大事だと思います。
低金利が続くなか、増えないことのリスクも頭に入れ、しっかりお金に対する勉強をして知識をつけていきましょう！

Q. 一言メッセージ

「上野さんに任せて良かった」と言っていただけるよう努力します！