アピールポイント

外資系生命保険会社に13年勤めておりました。
得意な分野は、保険プランの作成と老後の資金準備、資産運用です。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

ライフプランの作成を希望される方が多いです。
バランスを考えながら最適な保障プラン、資産形成プランを一緒に作成するお手伝いをいたします。

一番印象的だった相談内容

当時40代の女性からのご相談で、20年近く加入されていた保険契約を活かしながら、それ以降の10余年で更に資産価値が高まる可能性のあるプランをご提案させていただきました。
結果的にお客さまには大変喜んでいただき、現在も良いお付き合いをさせていただいております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

老後に使うお金はどのようにご準備されていますか？いざ使いたい時に使えますか？
お金を置いておく場所によって、使い方に違いがあります。

最後に一言メッセージ

なんでも結構です。どうぞお気軽にご相談ください。