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山本 尚吾
Shougo Yamamoto

[対応エリア]
大阪府 奈良県 和歌山県
[出身地]
和歌山県生まれ
[趣味]
釣り(主に磯釣り)
[自分の性格]
温厚で楽観的
[感動したこと]
お客さまから「ありがとう」と言っていただいた時、毎回感動しています。

お金を貯める方法は、「収入を増やす」「支出を減らす」だけではなく、他にも方法があります。
お客さまのご家庭に沿った方法をアドバイスさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

お子さまの教育資金、大病した時の資金、老後の生活資金に関するご相談が多いです。
バランス良くなっているか?偏っていないか、一緒にチェックしましょう。

Q. 印象的だった相談内容

「収入は多い方だが、なぜか貯金ができない」とご相談を受けた時です。
ライフプランニングを実施し、家計の見直しをさせていただいたお客さまから、数年後に「予定通り新車が買えました!」と連絡をいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

社会保障制度をうまく活用すれば支出を減らすことができる場合があります。
そして上手にお金を貯めていくこともできるかもしれません。
お客さまと一緒に考えていければと思います。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。

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