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窪田 一修

[対応エリア]
岩手県 秋田県 青森県 宮城県
[出身地]
東京都生まれ
[趣味]
釣り、カート、クレー射撃、ダーツ、映画鑑賞、音楽鑑賞等々他にもいろいろ。
[自分の性格]
曲がったことが嫌いで、筋道を通します。分からないことは完全に把握するまで追求するタイプです。意外に情にもろく涙弱く、義理人情に熱いです。
[感動したこと]
東日本大震災の時の多くの人たちの温かさに触れたとき。知っている人・知らない人問わず、みんなで協力して頑張っている姿です。

アピールポイント

まずはお客さまのお金に対する考え方やご希望をおうかがいします。 その後、お客さまのご希望、理想にあったお話をさせていただいたうえで、金融のプロとして的確な助言をさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

相続税、所得税、法人税、固定資産税など税金関係のご相談が多いです。 その他は資産の活用や今後の生活設計の立て方、お金の貯め方などのご相談も多くいただいております。

一番印象的だった相談内容

ご主人さまを突然亡くされ、賃貸経営を引き継いだ奥さまとの話です。 何も知らないまま引き継いだため、問題を多く抱え経営破綻の寸前でのご相談でした。 しかし、問題を一つひとつ解決していき、経営を立て直されたという出来事が印象的でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

何もしないリスクのお話です。 物価上昇という言葉はご存知だと思いますが、お金の額面は変わらなくてもお金の価値は物価上昇とともに変化しています。 10年後、20年後に気づき愕然とする前に、リスク回避のことを考えていただきたいです。

最後に一言メッセージ

今までの経験を活かし、どんなご相談でも承ります。 なんでもお気軽にご相談ください。
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