橋本 史

Chika Hashimoto

保障と貯蓄のバランスを、丁寧にわかりやすくお伝えすることを主眼としています。

Q. どのような相談が多いですか？

お目にかかる世代によって様々ですが、独身や新婚家庭～お子さまがまだ小さいご家庭は「学資の準備」のご相談です。
そして最近は「老後の年金」のご相談が増えています。
国も様々な施策を打ち出している中、「投資」「運用」へのご興味も高まっていると感じます。
また高校・大学生のお子さまをお持ちのご家庭は「キャッシュの確保」が大きなテーマです。
その上の世代の方に関しては「手持ち資産の保全と運用」や、「医療・介護」に関しての最新の情報提供のご希望が多いのが現状です。
どの世代の方にも役立つ情報を、余すことなくお伝えします。

Q. 印象的だった相談内容

とある企業経営者とお会いし、ファイナンスのご相談を受けた時のことです。
非常にお忙しい方でもあったため、一昼夜で現在の保険証券を約30証券ほどの見直し提案を行いました。
保障内容が重複している保障をご指摘したり、もっと低コストで加入できるしくみを情報提供したり、また本当に必要な保障だと思える保障をご提案したところ、気に入っていただけました。
その結果、会社は新たなキャッシュの創出となり、手を握って感謝されたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

世の中に氾濫する情報というのは、付加価値があるものもあれば決してそうとは言えないものもあります。
本当に価値ある金融情報を最適なタイミングで取得していただき、有意義に人生を生きていただくことをお手伝いするのが真のファイナンシャルプランナーの本懐だと思っています。
基礎から応用までご希望に応じて情報をお伝えする準備がございます。

Q. 一言メッセージ

日々勉強と思い、また出会いに感謝をして、目の前のことに最善を尽くします。