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久保 大地

[対応エリア]
三重県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県
[出身地]
大阪府生まれ
[趣味]
中学生の時に始めたラグビーを今でも続けています。
[自分の性格]
どんな時でも、どんなことがあっても常に前向き思考。
[感動したこと]
息子の誕生と日々の成長です。

アピールポイント

私に関わって下さるすべての方が、豊かな人生を送っていただけるよう、将来の資産形成のお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

お金の貯め方、教育資金・老後資金の金額などです。 ご質問を受けた時には、お客さまとお話しさせていただき、具体的な金額を割り出していきます。 頭の中で、漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけばよいのかをお客さまと一緒に考えていきます。

一番印象的だった相談内容

学生時代に脳梗塞でお父さまを亡くされたお客さまが、社会人になった時に「自分の給料で母親の医療保険に加入したい」とご相談に来られました。 お子さまのお考えをお聞きになったお母さまは、非常に感動していらっしゃいました。 その人の想いをカタチにできるこの仕事は、非常に大きなやりがいと誇りを持てる仕事だと感じることができた出来事でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「老後のためにいくら貯めればいいの?」 「教育費はいつから、どれくらい用意したらいいのか?」 「貯金をはじめようにも何から始めたらいいのか?」 「投資は失敗するのが怖いので、自分にもできるか不安…」などなど 多くのご相談を承りますが、一番大事なのは周りの方のやり方よりも「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていくこと」 だと思います。 皆さまに有意義な時間と、今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

最後に一言メッセージ

お金に関する疑問や不安、何でもお聞かせ下さい。 夢や目標を叶えるためのマネープランを一緒に考えましょう。
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