橘 謙

Ken Tachibana

お金には目的を持たせることが大切です。
その上でまず重要なことは、何に、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。
そのゴールに向けて、より効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープラン（将来の学資金、老後資金の貯め方、外貨建て商品）を一緒に考えて欲しいという方です。
未婚、既婚を問わず、将来の資金準備は皆さまの関心事となっております。
資産運用や保険の仕組み、該当する商品を噛み砕いて説明させていただき、お客さまに合った無理のないマネープランのアドバイスをさせていだだきます。

Q. 印象的だった相談内容

40代のお客さまからのご相談です。
当時毎月の保険料負担が大きく、更新時期が数年後に迫り、更に保険料負担が増加することが判明しましたので見直しをさせていただきました。
保障内容は納得いただける内容になり、保険料負担の増加も最小限に留めることできた上、将来の老後資金の準備も大幅に改善でき、喜んでいただけたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

個人の方であれば社会保障の制度、個人事業主や中小企業経営者の方であれば税制や公的助成制度など、知っておくと役立つことは実は意外に多いものです。
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法などをお伝えできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

保険業界28年目になります。
なんでもお気軽にご相談ください。