橘 謙(たちばな・けん)FP

出身地
岩手県生まれ
趣味
ランニング、ドライブ、スキー、音楽鑑賞
自分の性格
「明るい」「めげない」常にポジティブな性格だと思います。
一番感動したこと
学生時代「箱根駅伝」に出場して優勝できたこと。
対応エリア

アピールポイント


お金には目的を持たせることが大切です。
その上でまず重要なことは、何に、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。
そのゴールに向けて、より効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープラン(将来の学資金、老後資金の貯め方、外貨建て商品)を一緒に考えて欲しいという方です。
未婚、既婚を問わず、将来の資金準備は皆さまの関心事となっております。
資産運用や保険の仕組み、該当する商品を噛み砕いて説明させていただき、お客さまに合った無理のないマネープランのアドバイスをさせていだだきます。

一番印象的だった相談内容


40代のお客さまからのご相談です。
当時毎月の保険料負担が大きく、更新時期が数年後に迫り、更に保険料負担が増加することが判明しましたので見直しをさせていただきました。
保障内容は納得いただける内容になり、保険料負担の増加も最小限に留めることできた上、将来の老後資金の準備も大幅に改善でき、喜んでいただけたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


個人の方であれば社会保障の制度、個人事業主や中小企業経営者の方であれば税制や公的助成制度など、知っておくと役立つことは実は意外に多いものです。
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法などをお伝えできればと思っています。

最後に一言メッセージ


保険業界28年目になります。
なんでもお気軽にご相談ください。

岐阜県,愛知県,三重県のエリアを担当する橘 謙 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。