岸本 哲治

Tetsuji Kishimoto

お金を貯める秘訣はゴールを決めることではないでしょうか。
何年後にいくら貯めたいのかをはっきりさせ、ゴールが決まったら次に手段を決めることが大事だと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは「どうしたらお金を貯めることができますか？」というご相談です。
お客さまの夢や希望をおうかがいしながら、一緒になって目標達成のためにどうすべきなのかを考えます。
「無理をせずに、まずはできることから始めましょう」とご提案しております。
お金を貯めるためには長続きすることが重要と考えており、「無理はせずにコツコツと」が私のモットーです。

Q. 印象的だった相談内容

数年前に「短期間で結婚資金を貯めたい」というお客さまがいらっしゃいました。
お客さまは好きなタバコもお酒も止め、毎月の貯蓄額を増やしてコツコツと貯めた結果、300万円が貯まり非常に喜んでおられました。
その後、お客さまの結婚披露宴にご招待いただき「相談して本当に良かった」と言っていただいたのを今でも覚えています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「貯蓄はお金が余ったら…」と考えていませんか？
お給料をもらったら、まず最初に貯金です。
余ったお金でどうやって生活していくか考えてみましょう。
そのように貯金の仕組みを作っていきましょう。

Q. 一言メッセージ

お客さまのライフプランに合ったご提案ができればと考えています。
何でもお気軽にご相談してください。