加藤 靖央

Yasuo Katou

ライフイベントには住宅購入・お子さまの教育・退職後のセカンドライフなど様々です。
将来必要になる資金の計画をヒアリングによって明確にいたします。
そして、漠然としていた夢を現実化するお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

よくご相談を受けることは、「将来のために貯蓄をどのようにすれば良いか？」というものです。
住宅や車のローンを抱えている場合ですと、思うように貯蓄ができないことも多いかもしれません。
何をどのようにして準備をすればいいのか、ご提案とお手伝いをいたします。

Q. 印象的だった相談内容

日本にお住まいの外国籍のご夫婦からいただいたご相談です。
住宅ローンを早く完済するため掛け持ちで仕事をするご主人さまでしたが、持病があり保険の準備ができていませんでした。
不安を抱えるご主人さまから「どうしても保険に加入したい」とのご相談があり、いろいろな保険商品を検討したところ、1つ健康な人と同じ条件で加入できる保険商品が見つかりました。
ご夫婦の喜ばれている姿が、とても印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

現在の生活スタイルも大切ですし、将来の夢も大切です。
将来の資金契約を一気に準備をすると、どこかで無理が出てしまうかもしれません。
できるところからコツコツと、無理なく準備をすることが一番です。
資金ニーズに合わせ、中期・長期と分けて貯蓄をすることをお勧めしています。

Q. 一言メッセージ

お客さまの立場になって、お客さまと一緒にライフプランを考えます。
ぜひ、ご相談ください。