加藤 るり子(かとう・るりこ)FP

出身地
山形県生まれ
趣味
料理
自分の性格
前向き・冒険心豊か・見かけより真面目。
一番感動したこと
娘が生まれた瞬間です。
対応エリア

アピールポイント


建築営業8年の経験を活かし、住宅ローン関係・生命保険・損害保険などトータルでご相談をお受けしたいと思っております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


教育資金・住宅ローンなど、生活状況の変化に応じたご相談です。
お客さまの今抱えている不安をうかがい、保険の必要性をお話しさせていただきながら長いお付き合いをさせていただいています。

一番印象的だった相談内容


医療保険にご加入後すぐに大手術をされたお客さまです。
入退院を何度も繰り越され、「あの時保険を提案してくれてありがとう」とおっしゃった時。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


私が考えるお金を貯めやすいタイミングは、結婚直後・子どもが小学校に入学する前まで・子どもが学校を卒業、独立してから、定年を迎えるまでの間の3つです。

最後に一言メッセージ


お客さまから信頼していただけるよう頑張ります。

宮城県,秋田県,山形県のエリアを担当する加藤 るり子 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。