安達 美由希

お金を貯めるうえでまず重要なことは、目的を明確にすることです。
効率的に、お金を貯める手助けをさせていただきます。
しっかり貯めて、リスクの見積もりもしっかりしていくことが、生活を守るうえで大事なことだと考えています。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、子育て世代のお客さまからの「ライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しい」というご相談です。
実際「どこから手を付けていいかわからない」という声も多く、一緒にライフプランをつくっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

病気も事故もなく、70歳まで元気にお過ごしの女性のお客さまからのご相談です。
「もしもの時のために500万円は備えている」とのことでしたが、医療やがんのリスクを説明したところ、がん保険に加入されました。
がん保険加入から2年後にがんが見つかりましたが、加入していた保険から120万円の保険金をお受け取りになりました。
ご本人さまからは、「今後も終身での保障があるから安心して過ごせる」と、同居の息子さまにも「ありがとう」と言っていただけたことが印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

資産形成(教育資金・結婚資金・老後のための貯蓄など)、その他、相続税関連、生前贈与のポイントなどお客さまに合った資産運用のご案内をさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

「とても分かりやすかった」といっていただけるように頑張ります。