山田 順也

Junya Yamada

人生100年時代と言われる昨今…。
貯金、年金、医療、介護、相続、受験、子育て、土地・マンション、資産運用 等々
“お金に困らない生き方”を、皆さまと一緒に真剣に考えて行きます。

Q. どのような相談が多いですか？

近年お客さまから「老後崩壊、下流老人にはなりたくない」「何かできることはないか」というご意向を強く感じます。
現在子育て世代の30～40代のご夫妻からも同様の声をお聞きします。
多くのお客さまが、老後の生活資金に関して不安を感じていらっしゃいます。
私との会話にて老後をイメージしていただき、何を、いつまでに、何のために…等、お客さまの想いや目的に合わせた老後生活貯金・資産形成を一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

「大切な人（ご家族）のために」を実現するためのプランニングを実践できたときです。
具体的には、教育資金の準備、相続・生前贈与対策の実現 等々です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

誰もが大切な“お金”に関して、上手に貯蓄する方法やオススメのお金の管理方法等、意外と知られていないお金に関するお話ができれば…と考えております。

Q. 一言メッセージ

どんなことでもお気軽にご相談して下さい。
一緒に解決策を考えましょう。