山田 順也(やまだ・じゅんや)FP

出身地
長野県生まれ
趣味
山登り、ゴルフ
自分の性格
明朗快活、プラス思考
一番感動したこと
お客さまから「担当が山田さんでよかった」とお言葉をいただいたとき。
対応エリア

アピールポイント


人生100年時代と言われる昨今…。
貯金、年金、医療、介護、相続、受験、子育て、土地・マンション、資産運用 等々
“お金に困らない生き方”を、皆さまと一緒に真剣に考えて行きます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


近年お客さまから「老後崩壊、下流老人にはなりたくない」「何かできることはないか」というご意向を強く感じます。
現在子育て世代の30~40代のご夫妻からも同様の声をお聞きします。
多くのお客さまが、老後の生活資金に関して不安を感じていらっしゃいます。
私との会話にて老後をイメージしていただき、何を、いつまでに、何のために…等、お客さまの想いや目的に合わせた老後生活貯金・資産形成を一緒に考えていきます。

一番印象的だった相談内容


「大切な人(ご家族)のために」を実現するためのプランニングを実践できたときです。
具体的には、教育資金の準備、相続・生前贈与対策の実現 等々です。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


誰もが大切な“お金”に関して、上手に貯蓄する方法やオススメのお金の管理方法等、意外と知られていないお金に関するお話ができれば…と考えております。

最後に一言メッセージ


どんなことでもお気軽にご相談して下さい。
一緒に解決策を考えましょう。

群馬県,長野県,埼玉県,栃木県のエリアを担当する山田 順也 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。