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岡野 元
Hajime Okano

[対応エリア]
東京都 神奈川県 千葉県
[出身地]
東京都生まれ
[趣味]
クルージング
[自分の性格]
負けず嫌いで諦めが悪いです。
[感動したこと]
禁煙歴7年、もう大丈夫です。

お金を貯めるコツは、まずはご自身のひと月のお金の収支を知ることです。
そこで無駄遣いや固定費の中身を確認し、キャッシュフローを見直すことです。
その後、非課税枠や控除枠を上手に活用しながら、短期・中長期の資産形成を目的別に行うことです。

Q. どのような相談が多いですか?

老後の資産形成に関するご相談が一番多いです。
人生100年時代と言われ、「このままでいいのか不安だ」というお客さまが増えています。
60歳を超えてから老後の準備を始める方も増えていますが、できれば現役世代の保障と老後の資産形成を、早いうちから同時に進めることをお薦めしております。

Q. 印象的だった相談内容

中小企業の事業承継についてのご相談です。
当然、単に代表取締役を交代するだけで終わるものではありません。
取引先・従業員・金融機関・株主、そして親族という様々な利害関係者との調和が保たれないと、本当の意味での事業承継はできません。
私がFPとしてこの複雑で困難な事業承継に挑み、一助となれたことが一番印象に残っています。 等々です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

複雑多岐に渡る現在の経済情勢において、保険に限らずお客さまのファイナンシャルニーズに応えるため日々情報を収集し、研鑽を怠らずお客さまの未来のためにお役に立ちたいと考えております。

Q. 一言メッセージ

お客さまの「お金のホームドクター」になるべく、日々精進しております。

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