北条 純子

Junko Houjou

自分や家族の未来像や理想の老後の生活を送れるよう、無理のないマネープランを一緒に考えていきましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

病気になった時の治療費、教育資金、老後の生活資金のご相談です。
最近では20代の社会人経験の浅い方の「どうしたらお金が貯まるか？」や「どうやってお金を増やしたらいいの？」というご相談が多くあります。

Q. 印象的だった相談内容

知り合いの営業マンを信じて加入していた保険でしたが、多くの保険料を支払っているにも関わらず、お客さまが考えていた内容と違う内容だったことに気づかれたお客さまからのご相談です。
その場で解約のお電話をされたお客さまより「相談して良かった、ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします」と感謝のお言葉をいただけたこと。
お客さまのお役に立てたと思えた出来事でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

低金利時代が長引き、「なかなかお金が貯まらない」という方も多いのではないかと思います。
自分に厳しくしては、貯蓄も長続きしづらいでしょう。
無理なく長く続けられ、効率的な方法で貯蓄のお手伝いができればと思います。

Q. 一言メッセージ

お気軽にご相談下さいませ。