豊住 京太

Kyouta Toyozumi

いつまでにいくら必要か。
お金を目的別に管理することがとても大切です。
その目的を達成するためには、どのような方法が効果的かを一緒に考えていけたらと思っています。

Q. どのような相談が多いですか？

「何に備えれば良いかわからない」
「どう比較したらよいかわからない」
「老後が心配」
といった相談が多いです。
現状の問題点を発見し、解決するにはどのような手段がお客さまにあっているのかを一緒に考えていきましょう。

Q. 印象的だった相談内容

40代男性からのご相談で、「保険の内容がわからないから見直ししたい」との内容でした。
当日、お話をおうかがいし証券を拝見したのですが、お客さまのご意向にぴったりの商品だったので、「このまま続けていただいてご安心ですよ」とお伝えしました。
しかし、お話をしていく中で住宅ローンの借り換えをするメリットがあるかもしれないと思い情報提供をさせていただいたところ、節約ができたと大変喜んでくださいました。
その後、沢山のご友人をご紹介いただき、今でも仲良くさせていただいております。
「良いものは良い」と正直に伝えることの大切さ、「お客さまのために」という行動の大切さを学ばせていただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お客さま一人ひとりに「お金との上手な付き合い方」があると個人的には考えております。
お客さまはどのようにお付き合いしていますか？

Q. 一言メッセージ

住宅ローン、生命保険などなんでもご相談くださいませ。
お客さまの今後の人生における「安心」を実現できる一助になれるよう、精一杯努めて参ります。