渡邊 嘉一

Yoshikazu Watanabe

一生涯で得られるお金は決まっています。
そのため、どのようにお金を仕分けていくかが重要です。
どのくらい、そして何のために必要なのか決めること。
まずはその目的を明確にします。
また、わかっていても自分だけでその作業をするのは大変です。
その手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは総合的なライフプランニングです。
実際「どこから手をつけて良いのか分からない」とおっしゃる方が多いので、夢や希望をうかがいながら作り上げていきます。
その後は、夢や希望を叶えていけるようにサポートさせていただいています。

Q. 印象的だった相談内容

このお仕事に就いてから多くの方とお会いしお話をさせていただきましたが、やはり保険を活用させていただいた方のご相談内容や場面は印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

より効率的にそして効果的にお金をためていきましょう。
おすすめのお金の管理方法や貯蓄の方法、あまり知られていない情報をお話しできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

お金について相談する機会はあまりないと思いますので、何でもお気軽にご相談ください。