田口 幸

Miyuki Taguchi

限られた時間と収入の中で将来に備えるためには、ムダを省き、効率のよい資産形成を実行し、保障も備えることが必要です。
それぞれのライフステージに合ったマネープランをわかりやすくお伝えします。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフステージやライフプランに合ったマネープランのご相談です。
お客さまが漠然とお考えになっているプランをひとつずつ確認しながら、お客さまと一緒に案を出したり、バラバラになっているパズルを1ピース1ピースはめていくように、全てのピースがぴったりと揃ったプランが出来上がった時、最高の喜びを感じます。

Q. 印象的だった相談内容

以前、来店型保険ショップに勤務していた時の話です。
若いカップルが来店し、生命保険の新規加入を彼・彼女それぞれ相談を受けておりました。
彼の死亡保障額を算出する際に、彼女は「まだ独身だしそんなに死亡保障いらないのでは？」と彼に言ったら、彼が彼女に「結婚しよう」とその場でプロポーズをされたことです。
もちろん彼女は即OKしましたが、若いお二人の幸せを目の前で祝福できてとても光栄でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ニュースやテレビCMなどで、NISA、消費税引き上げ、分散投資など、気になるキーワードをよく耳にしませんか？
よくわからなくて不安に感じたり、悩んでいたりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ちゃんと自分で理解することで、もっと効率よく貯蓄したりお金を管理できたりするかもしれません。
意外と知られていないお金のお話ができればと思います。

Q. 一言メッセージ

「言われるがまま」「わからないまま」ではなく、「何が自分に一番合っているのか」を、お客さま自身が見極められるようサポートすることを心がけております。