竹之内 浩(たけのうち・ひろし)FP

出身地
茨城県生まれ
趣味
音楽鑑賞、散歩
自分の性格
明るく、好奇心旺盛
一番感動したこと
子どもの誕生
対応エリア

アピールポイント


保険という金融資産を考えるために、まずはお金の流れを「見える化」することによって、それぞれに合った解決策を提案します。
入り口よりも出口を重視し、一生涯お客さまをサポートしていきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


一番多いのは、貯金ができない、老後が不安だ、というご相談です。
保険のご相談をきっかけにお金の流れを見える化することで、「相談できてよかった」と感謝していただくことがあります。

一番印象的だった相談内容


一番印象的だった相談内容は、ご紹介でお会いしたお客さまのことです。
最初は医療保険のご相談でしたが、お話を進めていくうちに「本当に今の保険が自分に合っているかどうか一度見て欲しい」と言っていただき、最終的にご家族でお客さまになっていただいたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


「保険は金融資産である」と私は考えており、それぞれの人に合った設計、使いかたをすることによって、目的や効果が劇的に変わることがあります。

最後に一言メッセージ


保険はきっかけ、「竹之内に会えてよかった」と言っていただけるよう、日々精進します!

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。