アピールポイント

将来のことを考えていくうえで、お金のことだけでなく心と体とのバランスが大事です。
「心・体・お金」がご自身に最適化されたライフプランの作成をお手伝いします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

「今まで」と「これから」のライフスタイルが変わるタイミングの方からのご相談が多いです。
例えば、「結婚」「住宅購入」「お子さま誕生」「退職」などのタイミングです。
漠然とした将来へ対して一緒に課題を明確化し、解決していければと思っております。

一番印象的だった相談内容

某住宅メーカーさまからのご紹介でお会いしたご家族でした。
一緒に将来のライフプランを作成しましたが、すぐには住宅購入できないことがわかりました。
家族への想い、仕事への向き合い方が変わったと前向きなお言葉をいただきました。
「『家族のための残業』と考えるようになったらストレスがなくなった」という言葉がとても印象的でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

保険のことを単体でお考えではありませんか？
家計の3大財務と言われているように「貯蓄・ローン・保険」のバランスが大事です。
保険のせいで将来に障害があっては本末転倒です。
保険料を支払った後のお金から貯金を考えるのではなく、貯金をした後のお金で保険をどうするか考えてみてはいかがでしょうか？

最後に一言メッセージ

「カスタマーファースト（顧客第一主義）」
私の仕事へ対する信念はこの一言に尽きます。
たくさんの方とお会いできることを楽しみにしております。