丸山 知史(まるやま・ともふみ)FP

出身地
山梨県生まれ
趣味
ゴルフ、バスケットボール観戦
自分の性格
明るくポジティブ
一番感動したこと
この仕事に携われたこと。
対応エリア

アピールポイント


プロ野球選手やサッカー選手が子どもに夢を与えるなら、保障や貯蓄は子どもやご家族の夢をお守りするためのものだと思っています。
そのための将来設計をお手伝いいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


これから先、どのくらいのお金が必要なのか?
貯蓄の仕方、保障の必要性は?
資産運用、相続は?
など、それぞれのライフステージに合わせたご相談を承っております。

一番印象的だった相談内容


保険にあまり良いイメージがない方からのご相談だったのですが、ご相談を終えて「もっとはやく聞きたかった」と言っていただけたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


無理に貯蓄を続けていると、リバウンドのように予定外のタイミングで派手にお金を使ってしまった経験はありませんか?
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の話ができればと思っています。

最後に一言メッセージ


何でもお気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。