奥村 憲司

Kenji Okumura

何事にもスタートとゴールがあるように、なんのために、いつから、いつまで、どのくらいか、まず目的を明確にして、目的別にお金を貯める手段をわかりやすくお話しします。

Q. どのような相談が多いですか？

漠然と「お金を貯めたい」「お金を増やしたい」というご相談です。
ネット等でいろいろな情報が溢れすぎる中、一つ一つわかりやすくメリット・デメリットを明確にし、その方の目的や期間にぴったり合ったものを一緒に見つけられるよう、ゆっくり時間をかけます。
時間をかけるほどその家族の一員になったような感覚で、一緒に夢や目標を実現していくためのプランを形にすることができます。

Q. 印象的だった相談内容

小さいお子さまがいるご家庭で、お子さまやご自身の将来のお金のことや、万一が起こってしまった時の保険を真剣に考え、ご加入いただきました。
一部、いくつかのご事情で後々に準備していこうと後回しにした矢先、がんにかかられました。
いつでも出来ること、今しか出来ないことを把握し、しっかりと背中を押すこともFPとして大切な役目なのだと実感しました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めるのに大切なことは、「仕組み」作りです。
知らないうちにこんなに…と実感される方が増え、喜んでいただいています。
例えば毎日に埋もれたムダ遣いを貯めるだけでもかなりの金額になるのです。

Q. 一言メッセージ

最後までお読みいただいてありがとうございました。
一助となれると幸いです。