大森 貴司(おおもり・たかし)FP

出身地
宮城県生まれ
趣味
料理、バスケットボール、読書、ギター
自分の性格
誰とでもすぐに仲良くなり、何事も熱中して一点集中する性格です。
一番感動したこと
兄弟で温泉旅行をプレゼントした時の両親の笑顔
対応エリア

アピールポイント


お金を貯める目的と期間が明確なら、不安な気持ちが楽しみに変わります。
教育資金、老後資金など、ワクワク楽しんで貯められる方法を一緒に探しましょう。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


教育資金と老後の貯蓄のご相談が特に多いです。
・支払いや貯蓄バランスをどうすれば良いのか
・今は大丈夫でも将来的に継続できるのか
・他のご家庭や世間一般にはどれくらい貯蓄していて、どんな状況なのか
ママ友や職場の同僚から聞いた話もあれば、テレビやネット記事では違うことも書いてあり、何を信じて何をやれば良いのか判断できず、不安だというご相談をよくいただきます。

一番印象的だったご相談内容


最初は訝しげな表情だったお客さまが、いろいろとご相談をうかがい、さまざまな情報や貯蓄プランをご案内していくうちに、表情がだんだんと変わっていきました。
貯蓄の方法や受取時の税金・ご両親の相続問題への解決方法と、公的保障を踏まえたプランをご案内差し上げました。
最終的に貯蓄プランや保険を全てお任せいただき、お客さまに「これからよろしく頼むよ」と言っていただけたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金を貯めるには、貯める仕組みづくりをすることが大事です。
金利や時間を味方につけて、ご本人に合う方法をご紹介します。
一生付き合っていく大事なお金の問題ですので、遠慮なくご相談下さい。

最後に一言メッセージ


病院で診てもらう先生のように、お金も相談する人がいると安心です。
何でもお気軽にご相談ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。