大森 貴司

Takashi Oomori

お金を貯める目的と期間が明確なら、不安な気持ちが楽しみに変わります。
教育資金、老後資金など、ワクワク楽しんで貯められる方法を一緒に探しましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金と老後の貯蓄のご相談が特に多いです。
・支払いや貯蓄バランスをどうすれば良いのか
・今は大丈夫でも将来的に継続できるのか
・他のご家庭や世間一般にはどれくらい貯蓄していて、どんな状況なのか
ママ友や職場の同僚から聞いた話もあれば、テレビやネット記事では違うことも書いてあり、何を信じて何をやれば良いのか判断できず、不安だというご相談をよくいただきます。

Q. 印象的だった相談内容

最初は訝しげな表情だったお客さまが、いろいろとご相談をうかがい、さまざまな情報や貯蓄プランをご案内していくうちに、表情がだんだんと変わっていきました。
貯蓄の方法や受取時の税金・ご両親の相続問題への解決方法と、公的保障を踏まえたプランをご案内差し上げました。
最終的に貯蓄プランや保険を全てお任せいただき、お客さまに「これからよろしく頼むよ」と言っていただけたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めるには、貯める仕組みづくりをすることが大事です。
金利や時間を味方につけて、ご本人に合う方法をご紹介します。
一生付き合っていく大事なお金の問題ですので、遠慮なくご相談下さい。

Q. 一言メッセージ

病院で診てもらう先生のように、お金も相談する人がいると安心です。
何でもお気軽にご相談ください。