アピールポイント

投資や節約に「興味はあるけどやっていない」という方が多いのではないでしょうか。
bestでなくてもbetterでいい。
今できることを一緒に考え実践に移す。
そのお手伝いをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

教育資金、住宅ローン、老後資金など、家計の見直し全般が多いですが、それに加え最近は相続のご相談が増えてきました。
低金利政策のなか税制改革も行われ、如何にお金を蓄え如何にお金を残す（遺す）かが、大事な時代になってきたということでしょう。

一番印象的だったご相談内容

この業界に転職して初めていただいたご契約のことです。
当時、今思えば説得力のない下手くそなご説明をしていたと思います。
にもかかわらず「お兄ちゃん一生懸命やし、何か入ってあげるわ。一番いいと思うプラン持ってきて」ということでご契約をいただきました。
その後ご主人さまが亡くなられ、奥さまからは「内橋くんありがとう。あの時保険に加入しておいてホンマによかったわ」とお礼のお言葉をいただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

3つのお金をご存知ですか？
「生活していくために『つかう』お金」
「将来のために『ふやす』お金」
「万一のために『そなえる』お金」
これらのお金を最適のバランスで管理し、“ゆとりある生活”を手にいれましょう。

最後に一言メッセージ

個人、法人、貯蓄、保障、相続、節約、税金など、どんなご相談でも対応いたしますので何でもご相談ください。