内橋 裕樹(うちはし・ひろき)FP

出身地
兵庫県生まれ
趣味
旅行、高校野球観戦
自分の性格
慎重派で周りに流されない性格
一番感動したこと
マラソン完走
対応エリア

アピールポイント


投資や節約に「興味はあるけどやっていない」という方が多いのではないでしょうか。
bestでなくてもbetterでいい。
今できることを一緒に考え実践に移す。
そのお手伝いをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


教育資金、住宅ローン、老後資金など、家計の見直し全般が多いですが、それに加え最近は相続のご相談が増えてきました。
低金利政策のなか税制改革も行われ、如何にお金を蓄え如何にお金を残す(遺す)かが、大事な時代になってきたということでしょう。

一番印象的だったご相談内容


この業界に転職して初めていただいたご契約のことです。
当時、今思えば説得力のない下手くそなご説明をしていたと思います。
にもかかわらず「お兄ちゃん一生懸命やし、何か入ってあげるわ。一番いいと思うプラン持ってきて」ということでご契約をいただきました。
その後ご主人さまが亡くなられ、奥さまからは「内橋くんありがとう。あの時保険に加入しておいてホンマによかったわ」とお礼のお言葉をいただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


3つのお金をご存知ですか?
「生活していくために『つかう』お金」
「将来のために『ふやす』お金」
「万一のために『そなえる』お金」
これらのお金を最適のバランスで管理し、“ゆとりある生活”を手にいれましょう。

最後に一言メッセージ


個人、法人、貯蓄、保障、相続、節約、税金など、どんなご相談でも対応いたしますので何でもご相談ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。