平岡 美幸

Miyuki Hiraoka

お金を貯めるうえで大切なことは、期限を決めることです。
ゴールが決まれば後は手段を考えるだけです。
そのお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

老後資金とお子さまの学費の相談がほとんどです。
シミュレーションしながら、いつまでにいくら必要かを提示させていただくと、お客さまが安心されたようなお顔になります。
それが嬉しくなり、どんどん良いプランのアイデアが出てきます。

Q. 印象的だった相談内容

初めてお会いした時は保険の見直しに消極的だった専業主婦の奥さまに、老後の資産形成のお話をさせていただいた際の内容です。
「このままじゃいけない」と思われたようで、2回目にお会いした時にはパートのお仕事を決められていて、お給料を貯蓄に役立てたいとおっしゃったことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めるには、お財布を3つに分けると良いです。
どのように効率的にためるとよいかを、しっかりとお伝えしたいと思います。

Q. 一言メッセージ

なんでもお気軽にご相談ください。