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山口 昭弘
Akihiro Yamaguchi

[対応エリア]
大阪府 奈良県 和歌山県
[出身地]
大阪府生まれ
[趣味]
高校時代から続けているコーラスです。
[自分の性格]
細かいことをくよくよしない大らかな性格。
[感動したこと]
リオ五輪、男子4×100mリレー銀メダルの瞬間です。

老後の資金を自ら積み立てる「じぶん年金」が始まっています。
全くリスクのない方法では、昔のようにお金は増やせません。
ご自分が許容できる範囲の方法を使って、未来のご自分にお金を残す、そんな手立てを一緒に考えるお手伝いをいたします。

Q. どのような相談が多いですか?

ライフプランに関わるものが多く、「家計の見直し」「老後の資金」「子どもたちの教育費」に関するご相談が多くなってきました。
特に、シングルマザーのお客さまの割合が高いと感じています。

Q. 印象的だった相談内容

離婚されたばかりで、2歳のお子さまを育てているシングルマザーの方で、ご自分の老後の資産形成と何かあった時にお子さまにお金を残したいというご相談です。
死亡保障のある資産形成商品への加入と同時に、お子さまにも同じものを入られました。
「私たち親世代よりも、きっと次の子ども世代の方がもっと時代が厳しくなっているはずだ」と、ご自分のことよりお子さまの将来を案じているお母さまの姿に、強い愛情を感じる場面でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

先の見えない時代だからこそ、お金の役割が重要となります。
これまでのようにただ貯めるだけでなく、ご自分の未来や希望を叶えるために、自己の責任において賢くお金を増やす時代に来ています。
さまざまな資産運用の中から、ご自分に合ったものを始められてはいかがでしょうか。

Q. 一言メッセージ

最初は不安そうな面持ちのお客さまが、ご相談が終わる頃には肩の力も抜け穏やかな表情で帰られるのをみると、この仕事をやっていて良かったと実感します。
そのためにも、お客さまが進んで話せる雰囲気を作るよう心掛けています。

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