アピールポイント

お金を貯めるにはいつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか。まずは目的を明確にし、そのゴールに向かって効率的に貯めていくお手伝いをさせていただきます。
お金に関する不安や疑問を解決し、楽しく人生を送っていただくためのマネープランニングをモットーとしています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

教育資金、老後資金のための準備のご相談が多いです。
お金を貯めたいという考えは誰もが持たれているのですが、「実際どこから手をつければよいかわからない」という方が多く、ゼロから組み立てていくお話をさせていただいています。

一番印象的だったご相談内容

保険のご契約をお預かりした後、すぐに入院をされることになった方がおられました。
ご加入後すぐのできごとでしたので驚きましたが、給付金の請求も無事済み、その後ご家族のご契約もお預かりさせていただき今でも親しくお付き合いいただけていることです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金は時間をかけて増やしていくものです。
少子高齢化がすすみ、消費税をはじめとする税金や社会保障費は今後増加の一途です。
この環境下でも、将来に希望が持てる資産作りをアドバイスさせていただきます。

最後に一言メッセージ

どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。