和田 眞

Shin Wada

お金の仕分けに関することや、我が家でも行っている貯蓄方法の話を交えながら「貯蓄」についてわかりやすくお伝えします。

Q. どのような相談が多いですか？

若い方でも老後の生活に対する不安をお持ちの方が多いと感じています。
セカンドライフが長期化する中、自助努力で老後に備えたい。
そんな方が増えています。
年をとってからお金で苦労するのは寂しいものです。
できるだけ早めに、無理なく、ムダなく増やしていく。
上手に資産形成していく方法をお伝えしています。

Q. 印象的だった相談内容

まだ私が駆け出しだった頃です。
更新が迫っており、保険を見直したい…というご相談をいただき、現状の確認のためお話をお聞きしたところ、数年前のご病気での請求漏れがあったことが判りました。
ご本人も数年前のことなので諦めておられましたが、「保険はしっかりお金を受け取るためのもの」とお伝えし、遡って請求手続きのお手伝いをさせていただきました。
大きな給付金を遡って受け取っていただき、大変感動していただけました。
今では家族同様に可愛がっていただいており、とても大切な出会いとなりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「今の収入ではお金を貯めるのは難しい！」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
実は、お金を貯められる人と貯められない人とでは、ほんの僅かな違いだけしかないのです。
その違いを知れば、きっとお金を貯められるようになりますよ。
“お金を貯める仕組み作り”これを一緒にやっていきましょう！

Q. 一言メッセージ

どんな些細なことでも構いません。
いつでもご相談くださいませ。
お役に立てますよう誠心誠意頑張ります。