辻 洋子

Youko Tsuji

貯金は目的と計画性が必要です。
無理なくご自分に合った計画的な貯金ができるよう、一緒に考えていけたらと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは保険の見直しです。
「どんな保険が良いのか」「このままで良いのか」というご相談が多いです。
クレジットカードやポイントカードを効果的に使い、ムダなくお金を貯めるご提案をさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまから「娘の医療保険を解約したい」とご相談いただきましたが、内容を確認し継続をお勧めしました。
数ヶ月後、娘さまががんに罹り多額の給付金が支払われ、お客さまに「あの時解約してしまっていたら、どうなっていたかと思うと…」と感謝のお言葉をいただきました。
お役に立てて良かったと心から思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

万が一の場合のリスクに対する対価。
長生きした場合のリスクに対する対価。
このバランスを重視して保障プランを考えます。

Q. 一言メッセージ

保険は長いお付き合いだと思っております。
常にお客さま目線で、迅速な対応を心掛けています。