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出身地 | 岩手県生まれ |
趣味 | 登山、スキー、釣り |
自分の性格 | 一見するとおとなしいように見られますが、活動的な性格です。 |
感動したこと | 校長先生だったお客さまががんでお亡くなりになり、保険金のお手続きにうかがった際に感謝され、そのお金の中から学校に楽器を寄付したいと奥さまがおっしゃったとき。 |
お金を貯めるうえでまず重要なことは、目的を明確にすることです。
そのゴールに向けてより効率的に、期間、目的別に資産管理することで、将来必要なお金を準備しつつ、今現在使えるお金の幅も広がります。
家計を整理整頓し、無理なくお金を貯めるコツをお伝えさせていただきます。
一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際どこから手をつけていいのかわからない方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。
重度の障害をもったお子さまのいらっしゃるご家庭でのご相談です。
自分たちに万一のことがあったり、将来的にいずれいなくなった時、十分なお金を残しておいてあげたいとの想いから、マネープランを一緒に考え、きちんとした保障と貯蓄の提案をさせていただきました。
これで何があっても大丈夫だと言っていただき安心しました。
無理に貯金を続けていたので、リバウンドのようにお金を派手に使ってしまった経験ありませんか?
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。
何でもお気軽に相談してください。