アピールポイント

システムエンジニアを経て外資系の生命保険会社に勤めておりました。
未来の自分に対して今何ができるかを一緒に考えて参りましょう。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

ライフスタイルに合わせた保障や、家計の見直しのご相談が多いです。
各家庭により状況が違いますので、さまざまなお話をうかがいながらコンサルティングを行っていく中で、お客さまに喜んでいただけるご提案ができたとき、この仕事を続けていてよかったなと感じています。

一番印象的だったご相談内容

お会いした当初は、家計の見直しや家族の保障の見直しを承っていました。
長年お付き合いを続けていくうちに、より信頼いただけるようになったのか、資産の運用についてもお任せしていただけました。
小さな信頼の積み重ねの結果、お客さまから大きなご信頼をいただけたことが非常にうれしかったです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めること、お金を増やすこともちょっとした工夫を加えることで大きな効果をあげることができます。
時間を味方につける、資産を分散する、世界に目を向ける、税制を活用する…さまざまな方法があるかと思いますが、お客さまに合わせたお金との付き合い方のアドバイスをさせていただきます。

最後に一言メッセージ

何事も事前の準備で結果が大きく変わってきます。
お客さまが素敵な人生を送るためのお役に立てればと思います。